iTrustOne

ソリューション&プロダクト

iTrustOne®

  • 1

    タブレット端末を活用し、訪問先で注文が完結。ペーパーレス化推進にも貢献します

  • 2

    勘定系、CRM、インターネットバンキングなど、他システムとの相互データ連携に対応します

  • 3

    制度改正や経営統合後の業務統一など、金融機関特有の課題にも迅速・柔軟に対応します

金融機関の提案・販売の強化と、ペーパーレス化・業務効率化に貢献する
 「iTrustOne®」は、金融機関での金融商品取引法対象商品(投信・公共債・保険・外貨など)の販売を支援するソフトウェアです。預かり資産関連業務が今後さらに重要視されていく中、「iTrustOne®」が対面での提案・販売強化を支えていきます。
 「iTrustOne®」はタブレット端末を活用し、訪問先で注文を完結できる点が特長です。損益情報、運用レポート、基準価額のチャートなどを分かりやすく正確に伝えられるほか、NISA 対応・高齢者対応などの制度改正にも対応します。また投信バックシステムや営業支援といった他システムとも、柔軟かつ低コストで連携できるため、経営統合後の業務統一もサポートします。豊富な導入実績を持つ「iTrustOne®」は、銀行のROI (投資利益率)最大化や、ペーパーレス化・業務効率化を後押しするツールです。

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こんなニーズに対応します

受付を簡単にしたい

受付を簡単にしたい

コンプライアンスチェックなど、煩雑な受付手続きを効率化します。

販売スキルを底上げしたい

販売スキルを底上げしたい

多種多様な金融商品は、販売トレーニングにも一苦労。「iTrustOne®」が提案をサポートします。

業務統一を柔軟に実現したい

業務統一を柔軟に実現したい

他システムとも連携可能。経営統合後の業務統一も強固にサポートします。

iTOに求められること

iTOは、銀行業務における作業の効率化を促進させるツールです。

iTOに求められること

全体イメージ

導入イメージ
  • タブレット端末でも行内のパソコンでも利用できます
  • タブレット端末を用いることで訪問先で注文を完結できます
  • CRMやインターネットバンキングシステムなど、他システムとの相互データ連携を実現します
  • お客さまアンケート機能もあり、NPSの集計・分析・測定に便利です

iTOユーザ会

iTOユーザ会に、金融商品取引法やコンプライアンスに関する専門知識を持ち、かつ検査官としての経験もある弁護士や、グループ内外から預かり資産業務に明るいメンバーを迎え、法令対応に伴う検討・対応を強化しています。
よりユーザにとって、現実的な対応となるようサポートいたします。
また銀行共通の事項だけでなく、個別要件にも対応し、より細やかなサポートをいたします。ユーザの情報交換・知恵の出し合いも盛んに行われておりますので、本部ご担当者様をよりサポートできます。

iTOユーザ会